Will erschließt sich endlich (!) die Gemeinsamkeit und die Verbindung der Opfer. Der Killer kannte sich in den Wohnungen aus, obwohl er teilweise von alten Begebenheiten ausging. Er bezog seine Informationen aus den Videos, musste also bei einer Firma arbeiten die Videofilme bearbeitet. (Grissom, Horatio oder auch jedem anderen Ermittler wäre der Name „Cromalux“ auf den Videos gleich aufgefallen. Aber Will braucht die Hilfe eines Kannibalen.)  Währendessen kämpft Francis Dolarhyde gegen seinen Morddrang an, da er nicht will, dass seine neue blinde Freundin Emily stirbt. Er zerstört sogar das Originalgemälde des „Roten Drachen“ von Blake. Als er bei Emily ankommt, sieht er gerade noch, wie sie von seinem „Konkurrenten“ nach Hause gebracht wird. Er sagt ihr, dass er sie umbringen will, bevor sein böses Ich sie bekommt. Er zündet das Haus an und sagt, dass er sie nicht umbringen kann. Daraufhin zeigt die Kamera ihr Gesicht, ein Knall, Blutspritzer. Emily krabbelt auf dem Boden rum und berührt ein zermatschtes Gesicht. Es sieht so aus, als ob er sich erschossen hat. Die herbeieilenden Detectives können nur noch die Aussage Emilys aufnehmen. Der Fall scheint beendet. Zuhause liest Will in Francis Tagebuch und stößt auch auf die Misshandlung durch die Großmutter. Da klingelt das Telefon und seine Kollegen sagen ihm, dass die Leiche, die verbrannt ist nicht von Francis sondern seinem Arbeitskollegen (Konkurrenten um Emily) stammt. Doch Will hat längst gemerkt, dass etwas im Haus nicht stimmt. Francis hat sich Wills Sohn Josh geschnappt. Will probiert es auf die Psychotour. Er schnauzt seinen Sohn an, dass der sich in die Hosen gemacht hätte und der ihm beim nächsten mal mit der Schere etwas abschneiden würde. Da packt Francis, an seine Großmutter erinnert, blanke Wut, er lässt von dem Jungen ab und stürzt sich auf Will. Will kann schließlich mit seinem Sohn ins Schlafzimmer fliehen. Dort nimmt er seine Waffe. Jetzt taucht seine Frau Molly auf und hinter ihr Frances. Will befiehlt seiner Frau in Deckung zu gehen, sie wirft sich auf den Boden und Frances und Will ballern drauflos. Beide sind schwer verletzt. Molly erschießt Frances endgültig. Glücklich vereint mit seiner Familie auf einem Segelboot, liest Will später einen Brief von Hannibal Lecter. Der erhält am Ende des Films noch eine Anfrage von einer „attraktiven“ FBI-Agentin. Wer das wohl sein mag?