Riesenaffe Joe bricht aus. Folgt dem Lichtschein in der Nacht, wie er es von Freundin Jill und ihrer Taschenlampe kennt. So kommt er zu einem Jahrmarkt. Dort versucht der böse Jäger Strasser, ihn zu töten, schießt aber daneben. Kurzschluss, Feuer, Chaos. Joe rettet kleines Kind vom einstürzenden Riesenrad, kommt dabei selber scheinbar ums Leben. Endlich macht er doch wieder die Äuglein auf. Die Menschen sind dankbar und spenden, und so kann man sich ein Territorium leisten, das groß genug für Joe ist.