James Vermutung, dass hinter dem Verschwinden der Raumkapseln sein Erzfeind Blofeld mit seiner Organisation SPECTRE steckt, bewahrheitet sich. Mr. Osata ist nur ein Handlanger von SPECTRE. Bond findet mit Akis Hilfe auf einer einsamen Insel die versteckte Basis von Blofeld und Osata, von der aus ihr Raumschiff, welches die Raumkapseln einfach „verschluckt“, startet. Bond wird von Blofelds Leuten gefangen genommen, ihm kommt jedoch Tanakas Ninja-Armee zu Hilfe. Sie können den Start von Blofelds Raumschiff zwar nicht verhindern, doch Bond und die Ninja-Armee überwältigen Blofelds Männer und Bond kann in letzter Sekunde Blofelds Raumschiff zerstören. Blofeld erschießt Osata und kann selbst flüchten und die Selbstzerstörung der Basis starten. Bond und die restlichen Ninjas entkommen dem Inferno gerade noch rechtzeitig durch eine Höhle und werden gerettet.