James Bond rettet in der Anfangssequenz die schöne Tracy, die Selbstmord begehen will, diese verschwindet jedoch nach der Rettung. Zurück in London wird Bond von dem Auftrag, Blofeld zu suchen, abgezogen und will kündigen. Moneypenny reicht anstatt der Kündigung einen Urlaubsantrag ein und Bond erholt sich in einem Luxushotel, wo er Tracy wiedertrifft. Deren Vater Draco , der Kopf eines Verbrechersyndikats, hilft Bond bei der Suche nach Blofeld.

Titelsong

Der Titelsong „We have all the time in the world“ wird gesungen von Louis Armstrong.