Captain Jack Aubrey lässt das französische Schiff ziehen um seinen schwer verwundeten Freund, den Schiffsdoktor Stephen Maturin auf die Galapagosinseln an Land zu bringen, wo sich der Doktor selbst operiert. Als dieser wieder genesen ist entdeckt er auf seiner Erkundungstour auf der Insel, das franz. Schiff in einer Bucht. Er lässt seine Tiere frei und berichtet Jack von seiner Entdeckung. Als „nautische Phasmide“ bzw. Walfänger getarnt, lässt sich Jack von den Franzosen jagen, um dann selbst anzugreifen. Das Schiff wird unter einigen Verlusten gekapert. Der erste Leutnant Tom Pullings wird Kapitän auf dem neuen Schiff. Als die beiden Schiffe sich getrennt haben, erfährt Jack, das der französische Captain noch lebt und sich als Schiffsarzt ausgegeben hat. Jack befiehlt, dass Schiff zu verfolgen und die Crew sich kampfbereit zu machen. Offensichtlich geht Jack davon aus, dass Pullings nicht mehr das Kommando führt.