Nachdem Bond und Domino aus der Gefangenschaft in Largos Zitadelle „Palmera“ entkommen konnten, verfolgen sie Largo mit einem U-Boot und finden heraus, dass er die zweite Bombe in die Grotte mit dem Namen „Die Tränen von Allah“ bringen wollen, diese liegt in direkter Nähe zu einem Ölfeld. Es kommt zu einer Schießerei in der Höhle, bei der Largo jedoch mit der Bombe entkommen kann, Bond, Domino und Leiter verfolgen ihn, Bond kann die Bombe entschärfen, Domino erschießt Largo mit einer Harpune und Bond und Domino ziehen sich in eine. Bond hat den Dienst quittiert und will mit Domino zusammen bleiben. Da taucht der schusselige Small-Fawcett auf, der von M den Auftrag hat, Bond zurückzuholen. Bond lehnt mit einem Augenzwinkern und dem Spruch „Nein, niemals mehr“ ab.