Als der gewalttätige und skrupelllose August Rosenbluth von der verbotenen Liebe zwischen Jacob und Marlena erfährt, entlässt er seinen Elefantenpfleger und will ihn vom fahrenden Zug werfen lassen. Zusammen mit Marlena kann Jacob fliehen. Nach einer gemeinsam verbrachten Nacht in einem nahe gelegenen Hotel, werden beide von August und seinen Schergen aufgegriffen. Sie schlagen Jacob bewusstlos und nehmen Marlena wieder mit. Jacob schleicht sich erneut an Bord des Zuges, um Marlena zu befreien und August zu töten, was ihm jedoch nicht gelingt. Als die Vorstellung in der nächsten Stadt beginnt, lassen erboste Mitarbeiter die gefährlichen Tiere des Zirkus frei und in das große Zelt laufen, wo sie auch die Besucher angreifen. Im ausgebrochenen Chaos versucht Jacob Marlena zu retten, jedoch droht diese von August erdrosselt zu werden. Elefantendame Rosie schnappt sich mit ihrem Rüssel den gefürchteten Elefantenhaken und schlägt August damit den Kopf ein. Nach den tragischen Ereignissen im Zirkus, werden Jacob und Marlena ein Paar. Jacob holt seinen Abschluss nach und lässt sich mit Marlena auf einer Farm nieder, wo sie fünf Kinder bekommen. Der ältere Jacob Jankowski, der die Geschichte einem Mitarbeiter eines Zirkus erzählt hat, erhält zum Schluss das Angebot, als Kassier am Eingang des Zirkus die Leute zu empfangen.