Durch ein Täuschungsmanöver und eine Abhöraktion, wird der leitende Angestellte Bill Haydon als Maulwurf enttarnt. Dieser hatte sich regelmäßig mit dem russischen Kulturattaché getroffen, um dem KGB wertvolle Informationen zuzuspielen. Haydon rechnet damit, dass er im Austausch mit westlichen Agenten nach Moskau ausgeliefert wird. Bei seinem Hofgang wird er jedoch von Jim Prideaux mit einem Gewehr aus der Ferne erschossen. Prideaux hatte noch eine Rechnung mit Haydon zu begleichen, da dieser ihn während einer Mission in Budapest verraten hat und er so in sowjetische Gefangenschaft geriet. Smiley kehrt wieder zum britischen Geheimdienst zurück und übernimmt die Führung des Circus.