Schmidt und Jenko gehen vorübergehend getrennte Wege, da Jenko seine Talente als Football-Spieler für die Uni einsetzt, während Schmidt wieder auf Streife geht. Beide raufen sich jedoch noch einmal zusammen und folgen einer Spur, die sie zum Springbreak führt. Dort finden sie heraus, dass die Studentin Mercedes der Dealer ist, während ihr Vater Ghost als Quelle dient.  Nach einer Verfolgungsjagd wird Mercedes verhaftet und der Hubschrauber von Ghost stürzt ins Meer. Die Verbreitung des Why-Phy ist gestoppt und Schmidt und Jenko übernehmen auch in Zukunft Undercover-Missionen.