Mike erfährt, dass seine Freundin all die Jahre seine Betreuerin gewesen ist, die ihren Schützling kontrollieren und Bericht erstatten sollte. Enttäuscht wendet er sich zunächst von ihr ab. Als sie jedoch von den CIA-Schergen entführt wird, setzt er alles daran, sie zu retten. Nach einem Showdown in einem Supermarkt gelingt es Mike Phoebe zu retten, jedoch werden sie kurz darauf von den Einsatzkräften kampfunfähig gemacht und in Gewahrsam genommen. CIA-Spezialist Krueger übernimmt den Fall, tötet den bisher verantwortlichen Adrian Yates und lässt sich davon überzeugen, Mike künftig in geheimen Spezialmissionen einzusetzen. Der Film endet ein halbes Jahr später bei einem Einsatz in Manila.