Sebastian nimmt ein Angebot seines alten Freundes Keith an, in dessen Band als Keyboarder einzusteigen. Die Band startet durch, nimmt ein Album auf und tourt damit durch die Staaten. Eines Tages gibt es einen Streit zwischen Mia und Sebastian, als diese ihn damit konfrontiert, seinen Traum von einem eigenen Jazz-Club aufgegeben zu haben, für ein finanziell lukratives Angebot Musik zu machen, die er nicht liebt. Es kommt zur endgültigen Trennung, als Sebastian wegen eines kurzfristig anberaumten Fototermins seiner Band Mias ersten Theaterauftritt verpasst. Wochen später erhält Mia die Einladung für ein Vorsprechen zu einem großen Film, der in Paris gedreht werden soll. Durch Sebastians Zuspruch und Unterstützung, nimmt Mia an dem Casting teil und wird genommen. Trotz allem trennen sich die Wege von Sebastian und Mia wieder. Jahre später hat Sebastian seinen Traum verwirklicht und in Los Angeles seinen eigenen Jazz-Club eröffnet. Eines Abends erscheint Mia in dem Club. Die mittlerweile erfolgreiche Filmschauspielerin hat geheiratet und einen Sohn bekommen. Zu einer Klaviernummer von Sebastian folgt eine Traumsequenz von Mia, wie sie sich ausmalt, wie ihr Leben verlaufen wäre, wenn die Beziehung zu Sebastian nicht gescheitert wäre. Nach dem Stück verlassen Mia und ihr Mann das Lokal wieder. Kurz bevor sie durch die Tür tritt, tauschen Sebastian und Mia noch einen letzten wehmütigen Blick.