Das geheimnisvolle Schattenwesen entpuppt sich als ein Junge namens Credence Barebone, der seine magischen Kräfte nicht unter Kontrolle hat. Credence wuchs in einem Waisenhaus unter seiner gewalttätigen Ziehmutter Mary Lou auf, die der Zauberwelt den Kampf angesagt hat. Percival Graves, ein ranghoher Mitarbeiter des amerikanischen Zaubereiministeriums, will sich der ungeheuren Kräfte des Jungen bemächtigen und sich der Welt der Nichtmagier offenbaren. Im Showdown in einem U-Bahnhof, gelingt es Mitarbeitern des Zaubereiministeriums Credence zu vernichten. Newt Scamander enttarnt den verärgerten Percival Graves, der in Wirklichkeit der gesuchte schwarze Magier Gellert Grindelwald ist. Zum Schluss lässt Newt Scamander durch einen magischen Regen die Erinnerungen der nichtmagischen Bevölkerung an den Vorfall vergessen. Auch Newt Scamanders neuer nichtmagischer Freund Kowalski muss mit einem Vergessenszauber belegt werden. Als Dank für seine Dienste hinterlässt Newt ihm ein paar magische Eierschalen, mit deren Hilfe er sich seine langersehnte Bäckerei aufbauen kann. Zuletzt betritt eine junge Dame seinen Laden. Es ist die Magierin Queenie Goldstein, die sich während des Abenteuers in Kowalski verliebt hat.