Auf dem Besuch einer Party erleidet die kleine Charlie eine allergische Reaktion auf die Haselnüsse im Schokoladenkuchen. Ihr Bruder Peter will sie daraufhin im Auto so schnell wie möglich in ein Krankenhaus bringen. Als sie während der Fahrt ihren Kopf aus dem Fenster hält und Peter einem toten Tier ausweichen muss, knallt der Kopf der kleinen Charlie gegen einen Straßenmast und wird abgerissen. Nach dem Vorfall droht die Familie aufgrund unausgesprochener Schuldzuweisungen zu zerbrechen. Beim Besuch einer Selbsthilfegruppe lernt Mutter Annie das selbst ernannte Medium Joanne kennen, die ihr zeigt, wie man Kontakt zu toten Verwandten herstellt. Nachdem Annie in ihrem Haus im Beisein ihrer Familie Kontakt zu ihrer toten Tochter Charlie hergestellt hat, beginnt Sohn Peter von einer Erscheinung heimgesucht zu werden. Die Situation eskaliert im Schulunterricht, als Peter von einer unsichtbaren Kraft fast erwürgt worden wäre. Mutter Annie glaubt das Notizbuch ihrer Tochter Charlie und damit sich selbst verbrennen zu müssen, um den Fluch zu brechen. Als sie das Buch in die Flammen wirft, beginnt ihr Ehemann Steve Feuer zu fangen und bei lebendigem Leib zu verbrennen. Eine fremde Macht übernimmt daraufhin Besitz über den Körper von Annie. Vor den Augen ihres Sohnes schneidet sich Annie den Kopf ab. Geschockt von dem Anblick und der Erscheinung seiner toten Großmutter springt Peter aus dem Fenster. Eine kleine Lichtgestalt dringt daraufhin in seinen toten Körper ein und verleiht ihm neues Leben. Anschließend begibt sich Peter in das Baumhaus und findet sich dort inmitten einer satanischen Messe wieder. Das Medium Joanne überreicht Peter eine Krone und nennt ihn Paimon, einen der Könige der Hölle. Sie erklärt ihm, das der Körper in dem er sich jetzt befindet, gesünder und kräftiger sei, als der des vorherigen Wirtes in Form der kleinen Charlie.