Der Plan misslingt und es entsteht kein Bandenkrieg. Stattdessen geraten die Amerikaner in einen Hinterhalt der mexikanischen Polizei. Die Situation eskaliert, die Polizisten werden erschossen. Die Amerikaner treten die Flucht über die Grenze an und Alejandro bleibt mit der entführten Isabela zurück. Alejandro verwirft seine Rachepläne und will Isabela über die Grenze zurück in die USA schmuggeln. Bei der Überfahrt in der Hand von Menschenschmugglern, wird Alejandro vom jungen Gangster Miguel erkannt. Die Menschenschmuggler schießen Alejandro in den Kopf und nehmen die Geisel Isabela mit, um ein hohes Lösegeld vom Kartellboss Reyes zu erpressen. Zurück in den USA beschließt Graver seinen Freund Alejandro zu rächen. Mit einem Trupp fängt er die Menschenschmuggler ab, tötet alle und nimmt die Geisel mit, um sie in den USA in ein Zeugenschutzprogramm zu überführen. Alejandro hat den Schuss in den Kopf schwer verletzt überlebt. Er schleppt sich zu einem verlassenen Auto der Menschenschmuggler und bahnt sich seinen Weg durch die Wüste von Nordmexiko. Ein Jahr später sucht der wieder genesene Alejandro den jungen Miguel auf, der ihn angeschossen hat. Er will mit ihm über seine Zukunft als künftiger Sicario reden.