Rick geht für 6 Monate nach Rom, wo er in vier skurrilen Italo-Western die Hauptrolle spielt. Sein Stunt-Double Cliff Booth hat ihn die ganze Zeit begleitet. Im August 1969 kehrt Rick mit seiner neuen italienischen Freundin wieder zurück nach Los Angeles. Rick beschließt sein Haus in den Hollywood Hills zu verkaufen und in eine preiswertere Bleibe zu ziehen. Die Dienste seines Freundes Cliff kann er sich auch nicht mehr leisten, weshalb sich die Wege der beiden Männer zu trennen scheinen. Am Abend ihrer Rückkehr beschließen die beiden ein letztes Besäufnis zu veranstalten. Gestört werden sie dabei von drei Hippies der Manson-Family. Der mit LSD zugedröhnte Cliff tötet zwei der drei Eindringlinge auf recht brutale Weise. Die verbliebene Einbrecherin stürzt schwer verletzt in den Pool, wo sie mit ihrer Waffe wild um sich schießt. Der aufgebrachte Rick Dalton holt einen Flammenwerfer, der ein Überbleibsel einer seiner Filmproduktionen ist, und verbrennt die unliebsame Verbrecherin. Zuletzt wird Cliff ins Krankenhaus gebracht, während Rick nach dem Vorfall zum ersten Mal von seiner hochschwangeren Nachbarin Sharon Tate eingeladen wird.