Nachdem die beiden Sucher der Decepticons Bumblebee aufgespürt und vermeintlich ausgeschaltet haben, wollen sie über einen Sendemast die verbliebenen Roboter ihrer Rasse rufen, um die Erde zu versklaven. Charlie findet Bumblebee und kann ihn wieder aktivieren. Gemeinsam können beide die Decepticons überwältigen und die Datenübertragung des Sendemasts unterbrechen. Agent Jack Burns vom US-Militär lässt Charlie und Bumblebee davonziehen. Zum Schluss verabschiedet sich Charlie von Bumblebee, der sich plötzlich in einen Chevrolet Camaro verwandelt und davonfährt. In einem Waldstück trifft sich Bumblebee mit Optimus Prime. Gemeinsam beobachten sie die Ankunft von weiteren Autobots auf der Erde.