Als der Enkel zufälligerweise einer Sitzung des Hexenzirkels beiwohnt, wird er entdeckt und in eine Maus verwandelt. Gemeinsam mit zwei weiteren Kindern die in Mäuse verwandelt wurden, gelingt es dem Trio die Großmutter davon zu überzeugen, den Hexen das Handwerk zu legen. In seiner Verwandlung als Maus schafft es der Enkel ein Fläschchen des magischen Serums aus dem Zimmer der Großen Oberhexe zu stehlen. In der Hotelküche kann er den Inhalt der Flasche in die extra für die Hexen zubereitete Suppe kippen. Beim darauf folgenden Dinner, werden alle Hexen in Mäuse verwandelt. Im Zuge der Aufregung im Hotel, kann sich die Großmutter ungesehen Zutritt zum Zimmer der Großen Oberhexe verschaffen. Dort nimmt sie alle verbliebenen Flaschen des Serums an sich und dazu noch einen großen Koffer voller Geld, mit dessen Hilfe sie nun Jagd auf alle Hexen dieser Welt machen will, um sie in Mäuse zu verwandeln. Die Große Oberhexe tritt jedoch in Erscheinung und will die Großmutter aufhalten. Die drei kleinen Mäuse locken die Hexe in eine Mausefalle und können ihr das Serum verabreichen, woraufhin auch sie sich in eine Maus verwandelt. Sie lassen die Hexe in Gestalt einer Maus alleine im Hotelzimmer mit einer hungrigen Katze zurück. Die Großmutter nimmt alle drei kleinen Mäuse bei sich auf. Mit ihrem Enkel in Mäusegestalt, klärt sie von nun an andere Kinder auf, damit diese gewappnet vor der Niedertracht der Hexen sind.