Als Jojo eines Tages durch die Stadt läuft, muss er seine Mutter aufgehängt am Galgen entdecken. Sie hatte Flugblätter des Widerstands verteilt. Kurz darauf rücken die Alliierten an und haben die Stadt umzingelt. Jojo und andere Jungen werden von den Nazis mit ins letzte Gefecht geschickt. Es gelingt Jojo zu fliehen und am nächsten Morgen findet sich der Junge in der zertrümmerten Stadt wieder, die von den siegreichen Amerikanern flaniert ist. Wegen seiner Naziuniform wird Jojo auf einen Hinterhof zur Exekution gezerrt. Dort trifft Jojo auf seinen früheren Übungsleiter aus der Hitlerjugend, Hauptmann Klenzendorf. Klenzendorf reißt in einem unbeobachteten Moment Jojo die Uniform runter und bezeichnet ihn lautschreiend als dreckigen Juden, woraufhin man Jojo laufen lässt. Er eilt zu seinem Elternhaus, wo er sich nach der Jüdin Elsa umsieht, für die er mittlerweile Gefühle entwickelt hat. Sie offenbart, dass ihr Verlobter bereits vor einiger Zeit an Tuberkulose verstarb, jedoch hat sie für Jojo nur geschwisterliche Zuneigung übrig. Schließlich befördert Jojo mit einem Tritt den imaginären Adolf Hitler aus dem Fenster. Gemeinsam mit Elsa beginnt Jojo auf den Straßen der befreiten Stadt zu tanzen.