Mike hatte vor 24 Jahren, als er am Anfang seiner Karriere als verdeckter Ermittler in das Drogenkartell eingeschleust wurde, eine Affäre mit der Ehefrau des später getöteten Kartellchefs. Aus dieser Affäre mit Isabel ging ein Sohn namens Armando hervor, der nun im Auftrag seiner Mutter alle Exekutionen für das Kartell ausführt. In Mexico City stellen Mike, Marcus und ihr Team, die Gruppe um Isabel und ihren Sohn Armando. Isabel wird erschossen und Mikes Sohn Armando überlebt den Vorfall schwer verletzt. Rita wird zum neuen Captain ernannt, als Ersatz für den getöteten C. Howard. Mike besucht seinen Sohn im Gefängnis und stellt diesem in Aussicht, seine Strafe verkürzen zu können, sollte er sich bereit erklären, für die Polizei zu arbeiten.