Gaby, die Tochter des deutschen Raketenwissenschaftlers Udo Teller, ist in Wirklichkeit eine Spionin im Dienste des britischen Geheimdiensts. Über die beiden amerikanischen und sowjetischen Agenten wollte sie den Kontakt zur Familie Vinciguerra herstellen, um ihren Vater befreien zu können. Auf einer Insel der Vinciguerras trifft Gaby ihren Vater Udo wieder, der kurz davor steht die Bombe zu vollenden. Die Vinciguerras nutzen Gaby als Druckmittel, damit Udo die Bombe fertig stellt. Udo wird von Victoria Vinciguerra erschossen, nachdem dieser das Magnetband mit sämtlichen seiner Geheimnisse ausgehändigt hat und die Bombe zur Auslieferung fertig ist. Illya und Napoleon treffen auf der Insel ein und können Gaby aus den Händen von Alex Vinciguerra befreien. Napoleon nimmt das Magnetband mit den Konstruktionsdaten der Atombombe an sich. Schließlich nehmen sie auch noch die Verfolgung zu Victoria auf, die auf ihrem privaten Fischerboot die Flucht angetreten ist. Napoleon stellt Funkkontakt zu dem Fischerboot her. Er kann Victoria lange genug am Funkgerät halten, damit der britische Geheimdienst die Ortung aufnehmen kann. Mit der Hilfe einer ferngesteuerten Rakete wird das Boot von Victoria versenkt und die Atombombe, die noch nicht scharf gestellt wurde, geht mit unter. Die beiden Agenten Napoleon und Illya beschließen sich entgegen ihrer Anweisungen nicht mehr zu bekriegen und das Magnetband mit den brisanten Konstruktionsplänen zu zerstören. Zuletzt werden Illya, Napoleon und auch Gaby unter der Führung des britischen Geheimdienstlers Waverly für eine neue Organisation namens U.N.C.L.E. rekrutiert.