Bei einem Spaziergang entdeckt Roses Sohn Peter, Phil beim Baden in einem Teich. Zuvor fand er in einem Versteck von Phil Zeitschriften mit nackten Männern. Als Phil den ungebetenen Zuseher erblickt, verscheucht er ihn mit aufgebrachter Stimme. Bei ihrer nächsten Begegnung verhält sich Phil vollkommen unerwartet freundlich gegenüber Peter. Er bringt ihm in der Folge das Reiten bei und zeigt ihm wie man Seile knüpft. Bei einem Ausritt entdeckt Peter den Leichnam einer an Milzbrand verendeten Kuh. Er seziert das Tier um Erfahrung zu sammeln für sein Studium der Chirurgie. Als Peter erneut gemeinsam mit Phil einen Ausritt unternimmt, zieht sich dieser eine tiefe, klaffende Wunde an der Hand zu. Zurück vom Ausritt muss Phil feststellen, dass Rose seine ganzen Tierhäute einem Indianer übergeben hat, da die Häute wohl eh nur verbrannt worden wären. Aufgebracht lässt sich Phil lauthals über den Alkoholismus von Rose aus und beschimpft sie in wüstem Ton. Er wollte mit den Tierhäuten das Seil für Peter fertigstellen. Peter übergibt Phil die Überreste der Tierhaut des an Milzbrand verendeten Rindes. Mit dieser stellt er am Abend das Seil für Peter fertig. Am nächsten Morgen erscheint Phil nicht zum Frühstück. Schwer gezeichnet von seiner inzwischen entzündeten Wunde an der Hand liegt er noch im Bett. George fährt seinen Bruder Phil daraufhin in das Krankenhaus in der nächsten Stadt, wo er kurz darauf verstirbt. Am Tag der Beerdigung berichtet ein Arzt George, dass Phil wohl an den Folgen von Milzbrand gestorben sei. George mag dies nicht glauben, da Phil verendete Rinder immer gemieden hat. Am Abend kehren George und Rose auf die Ranch zurück. Unter den beobachtendem Blick von Sohn Peter küssen sich George und Rose nach dem Aussteigen aus dem Automobil. Ob Peter durch das Aushändigen der Haut des an Milzbrand verendeten Tieres an Phil, bewusst dessen Tod herbeiführen wollte, um die Qualen die seine Mutter wegen des kühlen Viehzüchters erleiden musste, rächen wollte, bleibt offen.