Hilary arbeitet in den 80ern in einem alten Lichtspielhaus in Südengland, welches die glanzvollsten Tage hinter sich hat. Ihr Alltag ist von Einsamkeit und mentalen Problemen geprägt. All dies scheint sich zu bessern, als der neue Arbeitskollege Stephen in ihr Leben tritt. Auch Stephen hat es im Leben nicht leicht. Aufgrund seiner Hautfarbe hat er täglich unter Rassismus zu leiden und ihm wird der Zugang zum ersehnten Architektur-Studium verwehrt. Obwohl ein erheblicher Altersunterschied besteht, nähern sich die beiden an und es entwickelt sich eine Romanze, die aufgrund der psychischen Probleme von Hilary aber unter keinem guten Stern steht.