Stanton Carlisle heuert im Jahr 1939 auf einem Jahrmarkt an, der von Stadt zu Stadt zieht. Dort lässt er sich alle Facetten des Schaustellergewerbes beibringen, inklusive vieler Tricksereien. Schließlich macht er sich als Mentalist einen Namen und steigt in die höchsten Kreise der High Society auf. Die Psychologin Lilith Ritter durchschaut die Illusion. Anstatt sie zu bekämpfen, schließt Stanton sich mit der Therapeutin zusammen und geht mit ihr einen Deal ein. Sie verschafft ihm exklusive private Informationen über ihren gut betuchten Kundenkreis. So zieht Stanton eine große Betrugsnummer als angebliches Medium mit Kontakt ins Jenseits auf.