Ein vermeintlich freundlicher Nachbar lässt Lily zu sich ins Haus. Der ist jedoch nur ein weiterer Mann, der die Mädchen tot sehen will. Nachdem Lily den Mann in Notwehr getötet hat, bedient sie sich in dessen privatem Waffenarsenal. Bis an die Zähne bewaffnet zieht Lily mit ihren Freundinnen durch die Straßen und entledigt sich aller Feinde. Sie befreien ihre transsexuelle Freundin Bex aus den Händen eines wütenden Mob. Wie die Nacht endet sieht man nicht. Zum Schluss sieht man nur Lilys kleinen Bruder in einem Verhörraum des FBI sitzen. Er gesteht den Hack begangen zu haben.

Rick geht für 6 Monate nach Rom, wo er in vier skurrilen Italo-Western die Hauptrolle spielt. Sein Stunt-Double Cliff Booth hat ihn die ganze Zeit begleitet. Im August 1969 kehrt Rick mit seiner neuen italienischen Freundin wieder zurück nach Los Angeles. Rick beschließt sein Haus in den Hollywood Hills zu verkaufen und in eine preiswertere Bleibe zu ziehen. Die Dienste seines Freundes Cliff kann er sich auch nicht mehr leisten, weshalb sich die Wege der beiden Männer zu trennen scheinen. Am Abend ihrer Rückkehr beschließen die beiden ein letztes Besäufnis zu veranstalten. Gestört werden sie dabei von drei Hippies der Manson-Family. Der mit LSD zugedröhnte Cliff tötet zwei der drei Eindringlinge auf recht brutale Weise. Die verbliebene Einbrecherin stürzt schwer verletzt in den Pool, wo sie mit ihrer Waffe wild um sich schießt. Der aufgebrachte Rick Dalton holt einen Flammenwerfer, der ein Überbleibsel einer seiner Filmproduktionen ist, und verbrennt die unliebsame Verbrecherin. Zuletzt wird Cliff ins Krankenhaus gebracht, während Rick nach dem Vorfall zum ersten Mal von seiner hochschwangeren Nachbarin Sharon Tate eingeladen wird.

Kurz bevor er ein Massaker in einem Kühlhaus anrichten kann, meldet sich Jacks innere Stimme zu Wort. Kurz darauf erscheint diese Stimme in Form des alten Verge hinter ihm. Als die Polizei am Kühlhaus eintrifft, weist Verge Jack auf einen Fluchtweg hin, in Form eines Loches mitten in der Kühlkammer. Dieses Loch entpuppt sich als Eingang zur Hölle. Als sie an einer kaputten Brücke ankommen, will Jack die äußere Felswand erklimmen, um auf der anderen Seite die Hölle wieder verlassen zu können. Verge verabschiedet sich von Jack. Dieser rutscht auf halbem Weg ab und fällt in den Höllenschlund hinab.