Frank ist der charismatische aber sonderbare Frontmann der Band Soronprfbs. Sein Markenzeichen ist der übergroße Plastikkopf, den Frank permanent trägt. Als der Keyboarder der Band ausfällt, wird der unsichere Songwriter Jon aufgegabelt und kurzfristig mit zu den Aufnahmen für das neue Album eingeladen. Die nächsten Monate verbringen die Musiker in einer abgelegenen Hütte im Wald. Jon versucht sich als festes Bandmitglied zu etablieren und verfällt dem bizarren Bann des skurrilen Bandleaders.