Andy und Belle finden heraus, dass die Räuberinnen das erbeutete Geld von einem Müllmann einsammeln lassen, dessen Frau sie als Geisel genommen haben. Die beiden verfolgen den Müllmann und können im Hauptquartier der Mädels das ganze geraubte Geld sicherstellen. Als die Mädels eine weitere Bank überfallen, nehmen sie die Polizistin Marta Robbins als Geisel. Andy und Belle fordern die Freigabe der Geisel im Austausch mit dem Geld. Bei voller Fahrt auf einem Highway außerhalb der Stadt soll die Übergabe erfolgen. Marta Robbins springt wagemutig in das Auto von Belle kurz bevor diese das Geld übergibt. Belle bremst ihr Auto und das Gefährt der Räuberinnen überspringt eine Lücke auf der sich im Bau befindlichen Straße. Die Räuberinnen sitzen nun fest und können in Gewahrsam genommen werden. Kurz vorher schießen sie jedoch noch einmal um sich und treffen dabei Belle in die Schulter. Andy nimmt all seinen Mut zusammen und fährt das Taxi von Belle rechtzeitig ins nächste Krankenhaus, wo sie behandelt werden kann. Die New Yorker Banken, die durch das Eingreifen von Belle und Andy vor einem hohen Verlust bewahrt worden sind, kaufen der Taxifahrerin ein neues Auto, mit dem sie an Autorennen teilnehmen kann. Kurz vor ihrem nächsten Rennen erscheint auf der Anzeigetafel ein Heiratsantrag ihres Freundes.

Gaby, die Tochter des deutschen Raketenwissenschaftlers Udo Teller, ist in Wirklichkeit eine Spionin im Dienste des britischen Geheimdiensts. Über die beiden amerikanischen und sowjetischen Agenten wollte sie den Kontakt zur Familie Vinciguerra herstellen, um ihren Vater befreien zu können. Auf einer Insel der Vinciguerras trifft Gaby ihren Vater Udo wieder, der kurz davor steht die Bombe zu vollenden. Die Vinciguerras nutzen Gaby als Druckmittel, damit Udo die Bombe fertig stellt. Udo wird von Victoria Vinciguerra erschossen, nachdem dieser das Magnetband mit sämtlichen seiner Geheimnisse ausgehändigt hat und die Bombe zur Auslieferung fertig ist. Illya und Napoleon treffen auf der Insel ein und können Gaby aus den Händen von Alex Vinciguerra befreien. Napoleon nimmt das Magnetband mit den Konstruktionsdaten der Atombombe an sich. Schließlich nehmen sie auch noch die Verfolgung zu Victoria auf, die auf ihrem privaten Fischerboot die Flucht angetreten ist. Napoleon stellt Funkkontakt zu dem Fischerboot her. Er kann Victoria lange genug am Funkgerät halten, damit der britische Geheimdienst die Ortung aufnehmen kann. Mit der Hilfe einer ferngesteuerten Rakete wird das Boot von Victoria versenkt und die Atombombe, die noch nicht scharf gestellt wurde, geht mit unter. Die beiden Agenten Napoleon und Illya beschließen sich entgegen ihrer Anweisungen nicht mehr zu bekriegen und das Magnetband mit den brisanten Konstruktionsplänen zu zerstören. Zuletzt werden Illya, Napoleon und auch Gaby unter der Führung des britischen Geheimdienstlers Waverly für eine neue Organisation namens U.N.C.L.E. rekrutiert.

Kurz nach ihrer Ankunft zum internationalen Wettbewerb in Toronto, erfährt Hope, dass ihre verstorbene Trainerin mittellos gestorben ist und sie keine 500.000 Dollar erhalten wird. Hopes Vater Stan hat den Brief selbst geschrieben, um die Motivation seiner Tochter aus früheren Tagen wieder zu wecken. In der Nacht vor der entscheidenden Kür, schläft Hope aus Frust mit ihrem Trainerkonkurrenten Lance. Ihr aktueller Freund Ben bekommt es mit und will schließlich nichts mehr mit ihr zu tun haben. Am Tag des Wettkampfs gewinnt Maggie den Wettbewerb und schließlich überstrahlt ihr Ruhm nun den einstigen Glanz von Hope. Maggie enttäuscht jedoch die Einwohner ihrer Heimatstadt mit der Ankündigung, von nun an nach Los Angeles zu ziehen und von Lance trainiert zu werden. Hope realisiert, dass sie die Vergangenheit hinter sich lassen muss, um etwas aus ihrem Leben zu machen. Sie versöhnt sich wieder mit Ben und übernimmt das Trainingszentrum ihrer verstorbenen Ex-Trainerin.

Der Polizist Ethan wird von den Killern dazu gezwungen, sich an der Suche nach dem entlaufenen Jungen zu beteiligen, während sich die Flammen des Waldbrands immer schneller ausbreiten. An einem Feuerwachturm im Wald bemerken die Killer Hannah und den Jungen. Es kommt zur Schießerei, in Folge dessen Hannah mit dem Jungen Connor in den Wald flüchtet. Jack, einer der beiden Killer, wird von Allison, der Frau des Polizisten Ethan erschossen. Patrick, der zweite Killer, wird von Hannah mit einem Pickel schwer verletzt und im Wald zurückgelassen, wo er von dem eintreffenden Feuer verbrannt wird. Am nächsten Morgen werden Hannah und Connor von den Feuerspringern im Wald gefunden. Für Polizist Ethan kommt jede Hilfe zu spät, er ist in der Nacht an seinen Schussverletzungen gestorben. Als ein Reporterteam am Einsatzort eintrifft, bereitet sich Connor auf die Veröffentlichung seiner Geheimnisse vor, die er von seinem verstorbenen Vater erhalten hat. Hannah spricht ihm Mut zu und gibt ihr Wort, ihn bei der Planung seiner ungewissen Zukunft zu unterstützen.

Dr. Reyes wird von ihren externen Partnern damit beauftragt, Danielle auszuschalten. Die Macht der jungen Mutantin ist in deren Augen zu stark um kontrolliert zu werden, deshalb soll sie getötet werden. Schließlich taucht ein riesiger Dämon in Gestalt eines Bären auf, der die größte Angst von Danielle verkörpert. Er tötet Dr. Reyes. Die verbliebenen Mutanten können sich gegen den Dämon behaupten und schließlich ist es Danielle selbst, die den Dämon besänftigen kann und mit ihrer schmerzhaften Vergangenheit abschließt. Nach dem Vorfall sind die Barrieren um die Forschungseinrichtung gefallen und die Mutanten sind frei.