Die Beziehung von Martha und Sean geht zunehmend in die Brüche. Sean betrügt Martha heimlich mit deren Cousine Suzanne, die ebenfalls als anklagende Anwältin im Prozess gegen die Hebamme fungiert. Bei einem Besuch bei Marthas Mutter Elizabeth, erhält Sean von dieser eine eindeutige Aufforderung, die Familie zu verlassen und fortzuziehen. Dafür erhält Sean einen Scheck, der ihn finanziell absichern soll. Kurz darauf wird Sean von Martha zum Flughafen gefahren. Nach ihrer Aussage beim Prozess gegen die Hebamme, entscheidet sich Martha im Gerichtssaal eine Erklärung abzugeben. Sie spricht die Hebamme von aller Schuld frei. Aufgrund irgend eines Rechtsspruches, könne sie keine Entschädigung erfahren, denn ihr Kind kann man ihr nie mehr zurückgeben. Martha schließt daraufhin Frieden mit der Sache und sie ist endlich wieder in der Lage ein normales Familienleben im Umgang mit ihrer Schwester und Mutter zu führen. In der Schlusssequenz sieht man ein kleines Mädchen auf einem Apfelbaum spielen. Sie wird daraufhin von ihrer Mutter herbeigerufen. Die Mutter ist Martha und der Zuschauer erfährt, dass sie wohl später in ihrem Leben doch noch ihr Glück als Mutter einer Tochter gefunden hat.

Als die Postroute eingestellt wird, landet Buck zunächst in den Händen des brutalen Geschäftsmanns Hal. John sieht mit an, wie Hal seine Hunde vor einen viel zu schweren Schlitten spannt und ihnen höllische Strapazen abverlangt. Als Buck vollkommen erschöpft am Wegesrand liegen bleibt, erklärt sich John bereit den Hund wieder aufzupäppeln. Von nun an ist Buck Johns treuer und zuverlässiger Begleiter, bei seinen Versuchen einen Goldfund zu machen. Buck lernt unterdessen eine weiße Wölfin kennen und John merkt, dass der Platz des Hundes in der Wildnis zu sein scheint. Am Abend bevor John wieder in seine Heimat zurückkehren will, taucht der wütende Hal auf und verpasst dem rüstigen Abenteurer einen tödlichen Schuss. Buck erscheint leider zu spät, jedoch kann er Hal angreifen und in die brennende Hütte zerren, bevor diese zusammenbricht und Hal unter sich begräbt. Der sterbende John gibt seinem tierischen Begleiter noch ein paar letzte Worte mit auf den Weg, dass dessen Platz in der Wildnis sei. Nach dem Tod von John begibt sich Buck zu der weißen Wölfin zurück und paart sich mit dieser. Fortan ist er der Führer seines eigenen Rudels.

Nach einem Ausritt mit seiner älteren Schwester Thomasin im Wald, ist Sohn Caleb nicht mehr aufzufinden. Einen Tag später taucht Caleb bei der Behausung der Familie wieder auf, sichtlich geschwächt und im Delirium. Nachdem er seine Liebe zu Jesus Christus erklärt hat, verstirbt Caleb. Die beiden jüngsten Geschwister Mercy und Jonas beschuldigen Thomasin der Hexerei, was die Mutter in ihrem Glauben bestärkt, ihre Tochter habe einen Fluch über die Familie gebracht. Thomasin beschuldigt wiederum die beiden Geschwister mit dem Teufel im Bund zu stehen. Familienvater William hat genug und sperrt alle Kinder in den Stall zu den Ziegen. In der Nacht dringt tatsächlich die Hexe leibhaftig in den Stall ein und trinkt das Blut der Ziegen. Am nächsten Morgen erblickt der Vater den komplett zerstörten Stall und seine blutverschmierte Tochter Thomasin. Die beiden jüngeren Geschwister sind verschwunden. Der Schwarze Philip, ein dunkler Ziegenbock, erscheint und spießt den Vater mit seinen Hörnern auf und schleudert ihn gegen einen Stapel Brennholz. Mutter Katherine kommt aus dem Haupthaus und sieht ihren toten Mann. In dem Glauben Thomasin sei eine Hexe und habe ihren Ehemann getötet, stürmt sie auf ihre Tochter los, um sie zu erwürgen. Mit einem herumliegenden Fleischermesser kann Thomasin sich befreien und ihre Mutter töten. Vollkommen desillusioniert betritt Thomasin in der Nacht den zerstörten Stall und beschwört den Schwarzen Philip. Dieser taucht in Menschengestalt auf und bietet der jungen Frau an, sie könne alles haben was sie will, wenn sie sich in sein Buch eintrüge. Sie stimmt zu und begleitet den Ziegenbock splitternackt in den Wald. Dort ist ein Hexenzirkel zugange, der um ein Lagerfeuer tanzt. Eine Hexe nach der anderen beginnt zu schweben und in die Luft aufzusteigen. Schließlich auch Thomasin, womit ihre Verwandlung zur Hexe abgeschlossen ist.

Da Leo (Elyas M’Barek) eine Liebschaft am Laufen hat und ihn regelmäßig Nacktbilder aufs Handy geschickt werden, beschließt er mit seinem Kumpel Pepe (Florian David Fitz), die Handys zu tauschen. Da Pepes Freundin dem Abendessen fern blieb, nimmt er die Schmach einer möglichen Affäre auf sich, um Leo zu schützen. Während des Essens klingelt des Öfteren Pepes Handy, der anzügliche Nachrichten eines Mannes erhält. Für den Zuschauer wird nun klar, dass Pepe in Wirklichkeit schwul ist und deswegen keine Freundin zum Essen mitgebracht hat. Da Leo Pepes Handy für seines ausgegeben hat, glauben nun alle Gäste das Leo ein verkappter Homosexueller sei. Seine Ehefrau Carlotta löst sich in Tränen auf. Als schließlich Pepe den Gästen seine Homosexualität offenbart, ist er enttäuscht, ob der voran gegangenen negativen und herablassenden Kommentare seiner Freunde. Leos Ehefrau Carlotta verlässt das Abendessen, da die Nacktbilder der fremden Frau nun zu Leos Handy gehören und eine Affäre offengelegt wurde. Unterdessen meldet sich auf Simons (Frederick Lau) Handy eine unbekannte Frau, die behauptet, sie erwarte ein Kind von ihm und freue sich ungemein. Simons Freundin Bianca (Jella Haase) ist am Boden zerstört, verkündet die Trennung und verlässt ebenfalls die Wohnung. Zum Schluss kommen Leo und Carlotta wieder zusammen, nachdem Leo sein Handy bereitwillig an seine Frau abgegeben hat. Die männlichen Freunde der Clique verprügeln schließlich einen Schwulenhasser, der Pepe zuvor bedrängt hat, seinen Lehrerposten aufzugeben. Zur Versöhnung verbringen die Freunde schließlich ein Camping-Wochenende am See, wie in guten alten Zeiten.