Mit der Hilfe des Onkels von Angela, gelingt es dem Duo auf der Flucht bis nach Florida zu gelangen, wo Onkel Earl über einen Bekannten ein Flugzeug bereitstellen hat lassen, welches die beiden nach Kuba fliegen soll. Ein Hintermann hat die beiden jedoch verraten und auf dem Rollfeld des Flugplatzes werden sie von der Polizei gestellt und erschossen. Das Begräbnis von Ernest und Angela wird zu einem Großereignis der schwarzen Bevölkerung. Man gedenkt ihrer als Helden, die sich gegen die weiße Polizeigewalt gestemmt haben.

Betreuerin Eleanor findet Zak und seinen Begleiter Tyler auf einem selbst gebauten Floß. Überzeugt davon, dass Zak auf seiner Reise mit Tyler aufzublühen scheint, schließt sich Eleanor dem Duo an. Gemeinsam machen sie schließlich die Bekanntschaft von Salt-Water Redneck, dem großen Idol von Zak. Der hat zwar seit 10 Jahren seine Schule aufgegeben, jedoch macht er für Zak eine Ausnahme und zeigt ihm ein paar Wrestling-Handgriffe. Am nächsten Tag melden sie Zak sogar zu einem kleinen Amateur-Kampf an, bei dem er gegen einen ehemaligen Wrestler antreten soll. Auf diesem Turnier wird Tyler von einem weiteren Zuschauer erkannt, woraufhin dieser dessen Gläubiger kontaktiert. Wider Erwarten nimmt der ehemalige Wrestling-Profi das Showmatch mit Zak zu ernst und versetzt diesem ein paar ernsthafte Schläge. Völlig unerwartet stemmt sich Zak jedoch auf und wuchtet den Profi aus dem Ring. Genau in diesem Moment wird Tyler von seinem Gläubiger mit einem Schraubschlüssel niedergeschlagen. Nach einem kurzen Aufenthalt im Krankenhaus, setzen Eleanor, Tyler und Zak ihre Reise nach Florida fort.

Als der Enkel zufälligerweise einer Sitzung des Hexenzirkels beiwohnt, wird er entdeckt und in eine Maus verwandelt. Gemeinsam mit zwei weiteren Kindern die in Mäuse verwandelt wurden, gelingt es dem Trio die Großmutter davon zu überzeugen, den Hexen das Handwerk zu legen. In seiner Verwandlung als Maus schafft es der Enkel ein Fläschchen des magischen Serums aus dem Zimmer der Großen Oberhexe zu stehlen. In der Hotelküche kann er den Inhalt der Flasche in die extra für die Hexen zubereitete Suppe kippen. Beim darauf folgenden Dinner, werden alle Hexen in Mäuse verwandelt. Im Zuge der Aufregung im Hotel, kann sich die Großmutter ungesehen Zutritt zum Zimmer der Großen Oberhexe verschaffen. Dort nimmt sie alle verbliebenen Flaschen des Serums an sich und dazu noch einen großen Koffer voller Geld, mit dessen Hilfe sie nun Jagd auf alle Hexen dieser Welt machen will, um sie in Mäuse zu verwandeln. Die Große Oberhexe tritt jedoch in Erscheinung und will die Großmutter aufhalten. Die drei kleinen Mäuse locken die Hexe in eine Mausefalle und können ihr das Serum verabreichen, woraufhin auch sie sich in eine Maus verwandelt. Sie lassen die Hexe in Gestalt einer Maus alleine im Hotelzimmer mit einer hungrigen Katze zurück. Die Großmutter nimmt alle drei kleinen Mäuse bei sich auf. Mit ihrem Enkel in Mäusegestalt, klärt sie von nun an andere Kinder auf, damit diese gewappnet vor der Niedertracht der Hexen sind.

Cecilia verschafft sich Zutritt zu Adrians altem Anwesen. Dort findet sie einen Anzug vor, welchen Adrian entwickelt hat, mit dessen Hilfe man sich unsichtbar machen kann. In einem Restaurant versucht Cecilia ihrer Schwester Emily nun den endgültigen Beweis zu präsentieren, dass Adrian nicht tot sei. Just in diesem Moment wird Emily von einem schwebenden Messer die Kehle durchgeschnitten. Es sieht so aus als ob Cecilia ihre Schwester getötet habe, woraufhin man sie in eine Nervenheilanstalt bringt. In der Anstalt erhält Cecilia erneut Besuch von Adrian in unsichtbarer Gestalt. Er droht damit noch mehr Leute aus ihrem persönlichen Umfeld zu töten, weshalb Cecilia ausbricht und zu ihrem alten Jugendfreund James und dessen kleiner Tochter fährt. Gerade als ein unsichtbarer Mann James zu erwürgen droht, schießt die herbei geeilte Cecilia den Angreifer nieder. Der unsichtbare Angreifer entpuppt sich als Tom Griffin, der Bruder von Adrian. Adrian wird von einem Sonderkommando gefesselt im Keller seines Anwesens gefunden. Da Cecilia Adrian weiterhin nicht für unschuldig hält und weiß, dass er hinter all dem steckt, lässt sie sich zum Schein auf ein Abendessen mit Adrian ein. Als dieser von den Überwachungskameras gut eingefangen wird, verschwindet Cecilia für einen Moment. Kurz darauf bringt eine unsichtbare Kraft Adrian dazu, sich die Kehle durchzuschneiden. Es war Cecilia, die sich mit einem von Adrians Anzügen unsichtbar gemacht hat. Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera sieht es so aus, als ob Adrian Selbstmord begangen hätte. Mit sichtlicher Genugtuung verlässt sie das Anwesen von Adrian wieder, nachdem sie einen gekünstelten Notruf bei der Polizei abgesetzt hat.