Rick geht für 6 Monate nach Rom, wo er in vier skurrilen Italo-Western die Hauptrolle spielt. Sein Stunt-Double Cliff Booth hat ihn die ganze Zeit begleitet. Im August 1969 kehrt Rick mit seiner neuen italienischen Freundin wieder zurück nach Los Angeles. Rick beschließt sein Haus in den Hollywood Hills zu verkaufen und in eine preiswertere Bleibe zu ziehen. Die Dienste seines Freundes Cliff kann er sich auch nicht mehr leisten, weshalb sich die Wege der beiden Männer zu trennen scheinen. Am Abend ihrer Rückkehr beschließen die beiden ein letztes Besäufnis zu veranstalten. Gestört werden sie dabei von drei Hippies der Manson-Family. Der mit LSD zugedröhnte Cliff tötet zwei der drei Eindringlinge auf recht brutale Weise. Die verbliebene Einbrecherin stürzt schwer verletzt in den Pool, wo sie mit ihrer Waffe wild um sich schießt. Der aufgebrachte Rick Dalton holt einen Flammenwerfer, der ein Überbleibsel einer seiner Filmproduktionen ist, und verbrennt die unliebsame Verbrecherin. Zuletzt wird Cliff ins Krankenhaus gebracht, während Rick nach dem Vorfall zum ersten Mal von seiner hochschwangeren Nachbarin Sharon Tate eingeladen wird.

Kurz bevor er ein Massaker in einem Kühlhaus anrichten kann, meldet sich Jacks innere Stimme zu Wort. Kurz darauf erscheint diese Stimme in Form des alten Verge hinter ihm. Als die Polizei am Kühlhaus eintrifft, weist Verge Jack auf einen Fluchtweg hin, in Form eines Loches mitten in der Kühlkammer. Dieses Loch entpuppt sich als Eingang zur Hölle. Als sie an einer kaputten Brücke ankommen, will Jack die äußere Felswand erklimmen, um auf der anderen Seite die Hölle wieder verlassen zu können. Verge verabschiedet sich von Jack. Dieser rutscht auf halbem Weg ab und fällt in den Höllenschlund hinab.

Die schwangere Mary gibt dem Pastor einen Hinweis, dass ihr Ehemann Michael eine selbst gebastelte Bombenweste in der Garage gebaut hat. Der Pastor nimmt die Weste an sich, beschließt aber die Polizei nicht einzuschalten. Als Michael den Pastor zu einem Treffen in den Park einlädt, stößt der Geistliche auf die Leiche des Umweltaktivisten, der sich kurz zuvor erschossen hat. Während Toller mit seiner fortschreitenden Krebserkrankung zu kämpfen hat, beginnt er sich für Umweltbelange zu interessieren. Ein in der Kritik stehendes lokales Unternehmen, dass für dubiose Umweltverstöße bekannt ist, ist der größte Geldgeber der bevorstehenden 250-Jahr-Feier der Kirchengemeinde. Deshalb ist zur feierlichen Zeremonie der Geschäftsführer des Unternehmens vor Ort. Der krebskranke Toller plant während des feierlichen Gottesdienstes mit der Sprengweste ein Selbstmordattentat auszuführen. Als sich Toller am Tag der Feier auf das Atttentat vorbereitet, sieht er, dass seine heimliche Liebe, Michaels schwangere Witwe Mary, ebenfalls unter den Gästen befindet. Er bricht sein Vorhaben ab und geißelt sich selbst mit einem Stacheldraht, den er um seinen Körper bindet. Anschließend will er ein Glas voll mit Abflussreiniger trinken und sich so das Leben nehmen. Mary taucht auf, Toller lässt das Glas fallen und beide beginnen sich leidenschaftlich zu küssen.