Auf freiwilliger Basis beginnt Alana für den Stadtrat Joel Wachs zu arbeiten, damit dieser seinen Platz bei der anstehen Wahl verteidigt. Bei einem Dreh für einen Wahlwerbespot bekommt Gary mit, dass das Betreiben von Flippern in der Stadt legalisiert werden soll. Sogleich setzt er alle Hebel in Bewegung, kauft Geräte an und mietet sich ein Gebäude, wo er einen großen Spielabend mit Flipperautomaten veranstaltet. Obwohl alles gut für ihn läuft, ist er dennoch nicht glücklich, da die Beziehung zu Alana in die Brüche zu gehen scheint. Am Abend wird Alana von Joel Wachs zu einem Kaffee eingeladen. Als sie ankommt, stellt sich heraus, dass er schwul ist. Da ein Konkurrent von Wachs das Trio beobachtet, muss Alana so tun, als ob Joel Wachs Partner in Wirklichkeit mit Alana zusammen ist. Daraufhin irrt Alana durch die abendliche Stadt, um Gary zu treffen. Beide finden sich gegenseitig und gestehen sich ihre Liebe zueinander.

Da Lucy Dr. Hindle nicht mehr vertraut, begibt sie sich in die Hände der selbstständigen Hebamme Grace Singleton. Aufgrund von Komplikationen wird Grace bei der Geburt dann als Notfall aber doch zu Dr. Hindle gebracht. Geschockt muss sie feststellen, dass die beiden Zwillinge nun lebend zur Welt gekommen sind und ihre Tochter, auf die sie sich bereits gefreut und auch vorbereitet hat, tot nachgeboren wird. Lucy kann sich über die beiden Zwillinge nicht freuen und ist regelrecht desillusioniert. In der Klinik will sie Dr. Hindle zur Rede stellen, warum dieser entgegen ihrer Entscheidung die Tochter und nicht die Zwillinge geopfert hat. Dr. Hindle offenbart dass er Lucy nicht mit dem Samen ihres Partners, sondern mit seinem eigenen Sperma befruchtet hat. Die männlichen Zwillinge ließ er am Leben, damit sein „perfektes“ Erbgut auf jeden Fall in die nächste Generation weitergegeben wird. Lucy kann sich gegen Schwester Dawn behaupten und sie mit dem Serum betäuben, dass eigentlich ihr selbst galt. Sie zerstört das Kühlregal, in welchem alle Samenproben von Dr. Hindle gelagert sind, ehe sie Hindle selbst K. O. schlägt und mit der Nachgeburt ihrer Tochter die Klinik wieder verlässt. Zuhause übergibt sie die Zwillinge an ihren Partner Adrian und verweist diesen aus der gemeinsamen Wohnung. Zuletzt setzt sich Lucy hin und versucht die Totgeburt ihrer Tochter zu stillen, die sich plötzlich tatsächlich bewegt und Lebenszeichen von sich gibt. Es bleibt offen, ob dies nur der Fantasie von Lucy entspringt oder ob die Tochter tatsächlich gerettet werden konnte und noch am Leben ist.

Auf dem Weg zur texanischen Grenze stranden Mike und der Junge Rafael in einem mexikanischen Dorf, weil ihr Auto ein Ölleck hat. Da sie sich vor Ort mit den Menschen sehr gut verstehen und sie gastfreundlich aufgenommen werden, verbringen die beiden mehrere Tage in dem Ort. Als die Leibwächter von Rafaels Mutter im Dorf gesichtet werden, beschließt Mike sofort abzureisen. Sie schnappen sich ein Auto aus einer Werkstatt und setzen ihre Reise fort. Unterwegs werden sie noch einmal von einer korrupten Polizeistreife angehalten, die sie aber loswerden können. Es kommt ebenso noch einmal zu einem Zwischenfall mit dem Leibwächter von Rafaels Mutter, der aber auch überwältigt werden kann. An der texanischen Grenze wird Rafael bereits von seinem Vater erwartet. Mike verabschiedet sich innig von dem Jungen, der ihm seinen Kampfhahn namens Macho als Geschenk überlässt. Mike beschließt in Mexiko zu bleiben und in das Dorf, in dem er zuvor gestrandet war, zurückzukehren, wo er mit der Gastwirtin Marta zusammenkommt.

An jedem Tatort findet man Pistolenkugeln vor, in deren Außenfläche der Name von Elizabeth eingeritzt wurde. Deshalb wird Megan wieder in den Dienst berufen und man stellt sie dem erfahrenen Detective Nick Mann zur Seite, zu ihrem eigenen Schutz. Als sie sich eines Abends mit Eugene verabredet lässt dieser eindeutig durchblicken, dass er hinter der Mordserie steckt. Sie lässt ihn daraufhin verhaften, jedoch wird er aufgrund mangelnder Beweise durch das Engagement seines Anwalts wieder auf freien Fuß gesetzt. Infolge dessen taucht Eugene im Treppenhaus von Megans Freundin Tracy auf und erschießt diese vor Megans Augen. Abermals kann man Eugene nichts nachweisen und man muss ihn gehen lassen. Jedoch beginnt man ab jetzt ihn beschatten zu lassen. Eugene taucht auf als Megan und Nick ihn beobachten. Er richtet die Waffe auf Nick, jedoch wird er von Megan angeschossen, woraufhin er flieht. Der psychopathische Mörder bricht in Megans Wohnung ein und entfernt sich die Kugel aus seinem Arm. Als er im Badezimmer beschäftigt ist, kommen Nick und Megan nach Hause. Nachdem sie miteinander geschlafen haben, wird Nick im Badezimmer vom lauernden Eugene angeschossen. Eugene kann erneut fliehen und Nick landet schwerverletzt im Krankenhaus. Megan verlässt vorzeitig ihr Krankenbett um sich eigenständig auf die Suche nach Eugene zu machen. Sie findet ihn und auf offener Straße entbrennt ein Feuergefecht. Megan schafft es Eugene mit einem Auto anzufahren und ihn letztendlich zu erschießen, nachdem ihm seine Munition ausgegangen ist.